如何在系统上线时将各ITSS流程推广下去

编号

工作步骤

输入/触发条件

描述

输出/完成标志

角色

4.2.7.1

培训

4.2.1.2决定的上线关键步骤、《培训计划》、《培训材料》

按照《培训计划》的要求搭建培训环境；再按《培训计划》规定的进度和内容对项目相关人员（运维人员、最终用户、热线支持人员、服务级别管理人员）进行培训、宣传和推广，使他们了解：上线后新系统的功能、重要性、带来的益处、新业务操作流程、与其他部门的配合、对自己的影响；培训完成后填写培训反馈表；

《培训人员名单》、《培训反馈表》

培训主管

4.2.7.2

有无执行过试点运行判断

《系统试点报告》

如果已经执行过试点运行，则进入4.2.7.3(推广)上线申请及审批步骤，否则直接进入4.2.7.4主被动上线判断步骤。

判断结果

项目经理/应用维护人员

4.2.7.3

(推广)上线申请及审批

《上线申请与审批表》

项目经理/应用维护人员修改上线申请与审批表并提出推广请求。

·主要版本：由系统上线管理小组组长召集系统上线管理小组（人员可以固定）审批，如果不同意推广上线，提出修改意见，并转到项目管理流程去处理，否则进入主被动切换判断步骤。

·小型版本：不需要推广审批，但仍然需要填写上线申请与审批表并送系统上线管理小组报备。

·紧急修复版本：不需要推广审批，但仍然需要填写上线申请与审批表并送系统上线管理小组报备。

审批内容主要审核(推广)上线申请与审批表的内容(含《上线与推广计划》等附件)是否完备、合理等。

审批一般采用每周例会方式，对上周提出的所有(推广)上线申请进行审核。也允许系统上线管理小组组长临时召集会议进行审核。

审批后，系统上线管理小组组长将审批意见报送系统上线流程执行负责人。

《上线申请和审批表》

项目经理/应用维护人员/系统上线管理小组组长

4.2.7.4

主被动上线判断

《上线申请和审批表》

判断是主动帮分公司/用户上线，还是通知他们自己上线。

主被动上线判断结果

项目经理/应用维护人员

4.2.7.5

上线通知

被动上线决定

通知分公司/用户按照规定的流程自己进行上线ITSS认证

上线通知

项目经理/应用维护人员

4.2.7.6

安装和配置生产环境

上线通知、《上线与推广计划》

分公司/用户自己上线：根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。

生产环境

分公司技术主管

4.2.7.7

系统切换

准备好的生产环境

根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。

新系统运行

分公司技术主管/分公司业务主管

4.2.7.8

回退判断

故障报告

如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入系统回退处理步骤。

回退判断结果

分公司技术主管

4.2.7.9

系统回退处理

回退判断结果、《回退计划》

根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。

旧系统恢复运行、《缺陷报告》

分公司技术主管/分公司业务主管

4.2.7.10

版本通知

系统成功切换

负责主、被动切换成功后的版本通知，即根据版本命名规则产生正式版本号，通知运维、热线支持、服务级别管理、变更管理、问题管理、配置管理等相关人员。编写《系统上线流程考核指标数据》

版本命名规则：

·主要版本，如：LifeInsurance_Systemv1,v2,…

·小型版本，如：LifeInsurance_Systemv1.1,v1.2,v1.3,…

·紧急修复版本，如:LifeInsurance_Systemv1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,…

正式版本号、《系统上线流程考核指标数据》

项目经理/应用维护人员

4.2.7.11

应急判断

故障报告

如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入系统应急处理步骤。

判断结果

分公司技术主管

4.2.7.12

系统应急处理

应急处理决定，《应急计划》

根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入上线结束步骤。

系统运行、《缺陷报告》

分公司技术主管/分公司业务主管

4.2.7.13

上线结束

系统运行

系统正常运行后，上线流程结束。将投产系统交给项目管理流程(立项项目)以便对项目进行终验处理/或交给变更管理流程(非立项项目)去关闭工单。

上线成功、投产系统

分公司技术主管/分公司业务主管

4.2.7.14

安装和配置生产环境

主动上线决定

根据《上线与推广计划》进行上线环境分发、安装和配置，包括主机、存储、网络、系统软件、数据库系统、应用软件、支持工具等，要利用DSL-“确定软件库”进行应用软件安装和验证。

生产环境

项目经理/应用维护人员

4.2.7.15

系统切换

准备好的生产环境

根据《上线与推广计划》定义的步骤进行系统切换（包括执行必要的系统验证）。

新系统运行

项目经理/应用维护人员/业务主管

4.2.7.16

回退判断

故障报告

如果系统切换时出现故障，并且在规定时间内不能解决，进入系统回退处理步骤。

回退判断结果

项目经理/应用维护人员

4.2.7.17

系统回退处理

回退判断结果、《回退计划》

根据《上线与推广计划》定义的回退计划进行旧系统恢复。填写《缺陷报告》，转到项目管理流程(立项项目)/变更管理流程(非立项项目)去处理。

旧系统恢复运行、《缺陷报告》

项目经理/应用维护人员/业务主管

4.2.7.18

应急判断

故障报告

如果系统上线后一定时间内出现故障，导致系统异常/不能正常工作，进入系统应急处理步骤。

判断结果

项目经理/应用维护人员

4.2.7.19

系统应急处理

应急处理决定，《应急计划》

根据《上线与推广计划》启动应急计划进行处理。处理完后进入4.2.7.13上线结束步骤。ITSS培训

系统运行、《缺陷报告》

项目经理/应用维护人员/业务主管